Terrae Patrimoine
Votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux – Le Bouscat. Notre bureau est situé physiquement dans l’hyper centre du Bouscat. Nous nous déplaçons, a minima, mensuellement à Paris, où nous avons un grand nombre de nos clients. Une partie de nos clients se situe également dans toute la France et à l’international, que nous suivons majoritairement en distanciel (visioconférences et voyages).
François-Xavier Sœur
Fondateur du Groupe et associé de Terrae Patrimoine Bordeaux
François-Xavier intervient mensuellement dans l’émission Tout pour investir sur BFM Business (cliquez ici pour voir les interventions). Il est membre au Comité du label ISR, membre ambassadeur des AFR (Acteurs de la Finance Responsable), ainsi que conférencier à l’IAE de Bordeaux.
Le Groupe Terrae Patrimoine a été fondé par François-Xavier Sœur. Passionné par son métier lui permettant de combiner la finance, l’immobilier, ainsi que les conseils fiscaux, successoraux et matrimoniaux, dans le cadre d’une approche personnalisée globale, il a décidé de mettre en œuvre son savoir-faire au service de ses propres clients, après des expériences très positives dans de grands cabinets parisiens.
Fort de ses expériences et de son diplôme de Master 2 en Gestion de Patrimoine obtenu à Paris XII, ce CIF (Conseiller en Investissement Financier) dispose de toutes les compétences nécessaires pour conseiller les particuliers et personnes morales sur de larges sujets.
Plus spécifiquement, il sait accompagner des interlocuteurs qui ne trouvent pas toujours de conseils adaptés tels que : les chefs d’entreprises (dont ceux voulant céder leur société), les startuppers, les fondations, les associations et les français expatriés. Actif depuis son adolescence dans des associations humanitaires, il propose à ses clients une démarche ISR /ESG.
Virginie Marssérou
Associée de Terrae Patrimoine Bordeaux
Après 10 années passées dans l’univers de l’audit financier, Virginie Marssérou a participé à la création du Groupe Terrae Patrimoine. Convaincue que l’on pouvait concilier finance durable et performance, elle voulait activement prendre part à la promotion de l’investissement socialement responsable. Elle apprécie particulièrement le suivi long-terme des familles et la relation de confiance mutuelle qui s’établit avec le temps.
Virginie est diplômée d’expertise comptable (DEC) et de commissariat aux comptes. Elle a exercé dans de grands cabinets d’audits parisiens, puis dans des services financiers de grandes entreprises (issues du domaine de l’agro-alimentaire et des collectivités territoriales).
Elle intervient en tant que responsable administrative et financière. Elle veille à la bonne gestion administrative, financière et stratégique du Groupe.
Tous nos conseillers ont le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), qui est un statut réglementé, contrairement au terme générique de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Tous nos conseillers ont la certification AMF – Finance durable.
Un premier rendez-vous, gratuit, à notre bureau de Bordeaux – Le Bouscat, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, permettra de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention où que vous soyez, en France ou à l’étranger.
4 rue Bertrand Hauret – 33110 Le Bouscat