Terrae Patrimoine
Votre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon. Notre bureau est situé physiquement dans l’hyper centre de Lyon. Nous nous déplaçons dans la région Rhônes-Alpes, ainsi que régulièrement à Paris, où nous avons un grand nombre de nos clients. Une partie de nos clients se situe également dans toute la France et à l’international, que nous suivons majoritairement en distanciel (visioconférences et voyages).
Lucile Barnichon
Associée de Terrae Patrimoine Lyon
Après plus de 10 années passées au sein de grands cabinets, Lucile Barnichon a décidé de créer, en association avec François Xavier Sœur, le cabinet Terrae Patrimoine Lyon.
Convaincue que le Conseiller en Investissement Financier (CIF) est avant tout un conseiller, elle construit une relation de confiance et d’écoute dès la première rencontre. Dotée d’un naturel curieux, elle cherchera à en savoir un maximum sur ses clients pour définir avec précision les enjeux de chacun et proposer des solutions sur mesure comparable à de la Haute Couture Patrimoniale.
Bien loin de l’image poussiéreuse d’un conseiller financier figé dans le temps, Lucile souhaite placer l’Humain au cœur d’un conseil évolutif, moderne et éthique.
Lucile est titulaire du Master 2 en Droit Immobilier de l’Université Lyon III et du Master 2 en Gestion de Patrimoine de Paris X.
Tous nos conseillers ont le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), qui est un statut réglementé, contrairement au terme générique de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Tous nos conseillers ont la certification AMF – Finance durable.
Un premier rendez-vous, gratuit, à notre bureau de Lyon, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, permettra de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention où que vous soyez, en France ou à l’étranger.
41 cours de la Liberté – 69003 Lyon